IL TABARRO : Michele vive en una barcaza que se dedica al transporte fluvial por el Sena, junto a su joven esposa, Giorgietta. Michele, hombre maduro, vive atormentado por los celos, ya que cree que su esposa tiene un romance con Luigi, uno de los estibadores del muelle, lo cual es cierto…

LE VILLI ( Ópera-ballet) : Ana y Roberto, dos jóvenes enamorados, contraen matrimonio. Para la dulce Ana, la felicidad durará poco, ya que Roberto debe partir de viaje, sumiendo a Ana en un mar de malos presentimientos y profundo dolor…